Directeur en chef, Gestion de la clientèle institutionnelle | Director Institutional Client Management
Apply NowCompany: Fidelity Investments Canada
Location: Montreal, QC H1A 0A1
Description:
Job Description
Le titulaire du poste est tenu de communiquer directement avec les clients et les collgues dans les deux langues officielles (franais et anglais) afin de satisfaire aux obligations rglementaires de notre secteur.
Directeur en chef, Gestion de la clientle institutionnelle
Fidelity Investments Canada est fire de se distinguer parmi les principaux fournisseurs de services de placement pour les Canadiens et les Canadiennes. Nous sommes convaincus qu'aucune autre socit dans ce secteur ne peut offrir une gamme de produits aussi large et aussi complte que la ntre, tout en dgageant un rendement suprieur. Nous proposons un ventail complet de solutions de placement innovantes.
Aperu du secteur d'activit :
L'quipe des oprations institutionnelles met un ensemble de solutions souples de haute qualit la disposition des promoteurs de rgimes institutionnels canadiens et des membres de ces rgimes. Par l'intermdiaire de notre quipe de professionnels de la vente, des relations avec les consultants et de la gestion des relations, l'quipe des oprations institutionnelles offre des solutions pour les rgimes de retraite prestations et cotisations dtermines privs et publics, les fonds de dotation et les fondations qui couvrent les principales catgories d'actifs et celles qui sont spcialises.
Fonctions :
Il incombe au directeur en chef d'assurer les services de placement et la vente croise auprs des clients institutionnels au Canada, ainsi que la fidlisation de ces derniers. Il lui revient galement la responsabilit d'entretenir et d'approfondir les relations avec les cadres suprieurs et le personnel de placement, ainsi qu'avec les comits de placement des clients et des consultants en placement. En s'appuyant sur ses connaissances techniques approfondies en matire de placements, d'oprations et de marchs financiers, le directeur en chef tient les clients informs des capacits et des stratgies de placement de Fidelity et contribue renforcer la notorit et la rputation de la marque Fidelity sur le march. Il lui incombe galement de cerner de nouvelles occasions de vente et de crer de nouvelles solutions pour les clients existants.
Le poste est situ Montral et exige des dplacements jusqu' 15 pour cent du temps, principalement au Qubec, dans la rgion d'Ottawa, au Canada atlantique et aux tats-Unis.
Principales responsabilits :
Comptences :
Que recherchons-nous?
Ce que vous pouvez attendre de nous
Les personnes intresses doivent postuler en ligne en cherchant le poste de directeur en chef, Gestion de la clientle institutionnelle l'adresse www.fidelity.ca/carrieres.
Quiconque pose sa candidature doit avoir une autorisation pour exercer une activit professionnelle au Canada.
Nous ne rpondons aucune demande de renseignements et n'acceptons aucune prsentation de candidature par l'entremise d'une agence. Nous remercions tous les candidats et les candidates de leur intrt. Veuillez noter que nous ne communiquerons qu'avec les candidats et les candidates retenus.
The incumbent of this role is required to interact directly with our clients and colleagues and must communicate in both official languages (French and English) to meet industry regulatory obligations.
Director, Institutional Client Management
About Us
Fidelity Investments Canada is proud to distinguish itself as one of the premier providers of investment services for Canadians. We believe that nobody else in the industry has the depth and breadth of products, along with the superior performance that we do. We offer an innovative and comprehensive lineup of investment solutions.
Business Overview
The Institutional Distribution business provides a comprehensive range of flexible, high-quality solutions for Canadian institutional plan sponsors and their plan members. Through our team of sales, relationship management and consultant relations professionals, Institutional Distribution offers solutions for corporate and public defined benefit and defined contribution pension plans, endowments and foundations that cover major and specialize asset classes.
Your Opportunity
The Director, Institutional Client Management (Bilingual) will be responsible for the investment servicing, retention, and cross-selling to existing institutional clients in Canada. Maintain and deepen relationships with senior executives, investment staff, and Investment Committees at the client level and investment consultants. Using extensive technical knowledge of investments, operations, and the capital markets, keep clients informed on Fidelity's investment capabilities and strategies and help build Fidelity's brand awareness and reputation in the market. Identify new sales opportunities and create solutions with existing clients.
The role is based in Montreal and will approximately require up to 15% travel, primarily in Quebec, the Ottawa Region, Atlantic Canada, and the United States
What You Will Do
What We're Looking For
What You Will Bring
Current work authorization for Canada is required for all openings.
We do not respond to any inquiries and do not accept any referrals through an agency. We thank all applicants for their interest. Please note that we will only contact the successful candidates.
Fidelity Canada is an equal opportunity employer
Fidelity Canada is committed to fostering a diverse and inclusive workplace. We will consider all qualified applicants for employment regardless of race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity or expression, national or ethnic origin, age, disability, family status, protected veterans' status, Aboriginal/Native American status or any other legally-protected ground.
Accommodation during the application process
Fidelity Canada welcomes and encourages applications from people with disabilities. Accommodations are available on request for candidates taking part in the selection process. If you require an accommodation, please email us at FidelityCanadaStaffing@fidelity.ca.
No telephone inquiries or agencies please. We thank all applicants for their interest, please be advised that only those selected for an interview will be contacted.
Why Work at Fidelity?
We are proud to be recipients of the following:
Awards
Canada's Top 100 Employers
o Greater Toronto's Top Employers
o Canada's Top Family-Friendly Employers
o Canada's Top Employers for Young People
Great Place To Work Certified
o Best Workplaces for Inclusion
o Best Workplaces for Mental Wellness
o Best Workplaces for Today's Youth
o Best Workplaces for Women
o Best Workplaces in Financial Services & Insurance
o Best Workplaces in Ontario
o Best Workplaces with Most Trusted Executive Teams
LinkedIn Top Companies in Canada
Human Resource Director (HRD) - Best Place To Work
o HRD - 5-Star Benefit Program
o HRD - 5-Star Diversity & Inclusion Employer
Designations
Canadian Compassionate Companies - Certified
Benefits Canada's Workplace Benefits Award - Future of Work Strategy
TalentEgg National Recruitment Excellence Award - Special Award for Diversity & Inclusion in Recruiting
Canadian HR Reporter's Most Innovative HR Team
Le titulaire du poste est tenu de communiquer directement avec les clients et les collgues dans les deux langues officielles (franais et anglais) afin de satisfaire aux obligations rglementaires de notre secteur.
Directeur en chef, Gestion de la clientle institutionnelle
Fidelity Investments Canada est fire de se distinguer parmi les principaux fournisseurs de services de placement pour les Canadiens et les Canadiennes. Nous sommes convaincus qu'aucune autre socit dans ce secteur ne peut offrir une gamme de produits aussi large et aussi complte que la ntre, tout en dgageant un rendement suprieur. Nous proposons un ventail complet de solutions de placement innovantes.
Aperu du secteur d'activit :
L'quipe des oprations institutionnelles met un ensemble de solutions souples de haute qualit la disposition des promoteurs de rgimes institutionnels canadiens et des membres de ces rgimes. Par l'intermdiaire de notre quipe de professionnels de la vente, des relations avec les consultants et de la gestion des relations, l'quipe des oprations institutionnelles offre des solutions pour les rgimes de retraite prestations et cotisations dtermines privs et publics, les fonds de dotation et les fondations qui couvrent les principales catgories d'actifs et celles qui sont spcialises.
Fonctions :
Il incombe au directeur en chef d'assurer les services de placement et la vente croise auprs des clients institutionnels au Canada, ainsi que la fidlisation de ces derniers. Il lui revient galement la responsabilit d'entretenir et d'approfondir les relations avec les cadres suprieurs et le personnel de placement, ainsi qu'avec les comits de placement des clients et des consultants en placement. En s'appuyant sur ses connaissances techniques approfondies en matire de placements, d'oprations et de marchs financiers, le directeur en chef tient les clients informs des capacits et des stratgies de placement de Fidelity et contribue renforcer la notorit et la rputation de la marque Fidelity sur le march. Il lui incombe galement de cerner de nouvelles occasions de vente et de crer de nouvelles solutions pour les clients existants.
Le poste est situ Montral et exige des dplacements jusqu' 15 pour cent du temps, principalement au Qubec, dans la rgion d'Ottawa, au Canada atlantique et aux tats-Unis.
Principales responsabilits :
- Veiller ce que les clients reoivent un service adquat, notamment des runions, des rapports et un leadership clair.
- Assurer que des rapports prcis et complets sont fournis aux clients en temps opportun, et rpondre aux demandes ponctuelles.
- Organiser des runions avec les clients pour examiner leurs placements.
- Crer et mettre jour des plans de gestion des comptes axs sur la mise en uvre du modle de service la clientle, la fidlisation des clients et les ventes croises.
- Collaborer avec les quipes des ventes, des relations avec les consultants, des produits et des placements l'chelle mondiale pour maintenir et dvelopper nos activits institutionnelles.
Comptences :
- Vous faites preuve d'une solide connaissance de la gestion des placements et vous avez la capacit de communiquer et de prsenter avec confiance des informations complexes aux clients, tout particulirement lors des runions d'examen des placements.
- Vous avez une connaissance approfondie des gestionnaires d'actifs institutionnels, des consultants en placements et du secteur des placements institutionnels.
- Vous avez une exprience pralable en tant qu'analyste de fonds ou dans un rle technique similaire.
- Vous avez d'excellentes comptences dans la gestion des comptes. Vous mettez l'accent sur le client et savez dfinir les problmes et crer des solutions appropries.
- Vous avez su grer et dvelopper des relations institutionnelles avec succs, y compris la fidlisation des clients et la vente croise.
Que recherchons-nous?
- Minimum de 8 ans d'exprience pertinente dans le domaine des services financiers.
- Russite du Cours sur le commerce des valeurs mobilires au Canada ou membre de l'Institut des fonds d'investissement du Canada.
- Diplme universitaire ou collgial de 3 ans, de prfrence en commerce, en administration des affaires, en finance ou en conomie.
- MBA, MSc (finance), CFA ou exprience quivalente, de prfrence.
- Inscription pralable en tant que courtier, reprsentant-conseil ou reprsentant-conseil adjoint auprs des commissions des valeurs mobilires pertinentes, de prfrence.
Ce que vous pouvez attendre de nous
- Rmunration concurrentielle.
- Contribution gnreuse de l'employeur un REER.
- Aide financire et rcompenses pour l'obtention de titres reconnus en rapport avec vos responsabilits.
- Avantages sociaux de premier ordre, notamment le remboursement des frais de scolarit, d'adhsion un centre de conditionnement physique et d'achat d'ordinateurs usage personnel.
- Occasions innombrables d'apprendre et de se dvelopper au sein de l'entreprise.
- Milieu de travail agrable et stimulant.
Les personnes intresses doivent postuler en ligne en cherchant le poste de directeur en chef, Gestion de la clientle institutionnelle l'adresse www.fidelity.ca/carrieres.
Quiconque pose sa candidature doit avoir une autorisation pour exercer une activit professionnelle au Canada.
Nous ne rpondons aucune demande de renseignements et n'acceptons aucune prsentation de candidature par l'entremise d'une agence. Nous remercions tous les candidats et les candidates de leur intrt. Veuillez noter que nous ne communiquerons qu'avec les candidats et les candidates retenus.
The incumbent of this role is required to interact directly with our clients and colleagues and must communicate in both official languages (French and English) to meet industry regulatory obligations.
Director, Institutional Client Management
About Us
Fidelity Investments Canada is proud to distinguish itself as one of the premier providers of investment services for Canadians. We believe that nobody else in the industry has the depth and breadth of products, along with the superior performance that we do. We offer an innovative and comprehensive lineup of investment solutions.
Business Overview
The Institutional Distribution business provides a comprehensive range of flexible, high-quality solutions for Canadian institutional plan sponsors and their plan members. Through our team of sales, relationship management and consultant relations professionals, Institutional Distribution offers solutions for corporate and public defined benefit and defined contribution pension plans, endowments and foundations that cover major and specialize asset classes.
Your Opportunity
The Director, Institutional Client Management (Bilingual) will be responsible for the investment servicing, retention, and cross-selling to existing institutional clients in Canada. Maintain and deepen relationships with senior executives, investment staff, and Investment Committees at the client level and investment consultants. Using extensive technical knowledge of investments, operations, and the capital markets, keep clients informed on Fidelity's investment capabilities and strategies and help build Fidelity's brand awareness and reputation in the market. Identify new sales opportunities and create solutions with existing clients.
The role is based in Montreal and will approximately require up to 15% travel, primarily in Quebec, the Ottawa Region, Atlantic Canada, and the United States
What You Will Do
- Ensure that accurate and comprehensive reporting is delivered to clients in a timely manner and that ad hoc requests are responded to.
- Conduct investment review meetings with clients.
- Direct and ensure that clients receive appropriate levels of service, including meetings, reporting, and thought leadership.
- Create and update account management plans focused on implementing the client service model, client retention and cross-selling.
- Partner with the sales team, the consultant relations team, the product team, and the investment teams globally to maintain and grow our institutional business.
What We're Looking For
- A minimum of 8 years of experience in the financial services industry
- CSC or IFIC required
- 3-year University or College Degree, preferably in commerce, business, finance or economics
- Bilingual proficiency (verbal and written) in both French and English is required
- MBA, MSc (Finance), CFA or equivalent experience preferred
- Previous registration as a dealing rep, associate advising rep, or advising rep with relevant securities commissions preferred.
What You Will Bring
- Strong investment management knowledge with the ability to communicate and present confidently complex information with clients particularly in investment review meetings.
- Deep understanding of institutional money managers, investment consultants, and the institutional industry.
- Previous experience working as a Fund Analyst or a similar technical role
- Excellent account management skills and client-centric focus with the ability to define problems and create appropriate solutions.
- Proven success managing and developing institutional relationships, including the retention of clients and cross-selling.
Current work authorization for Canada is required for all openings.
We do not respond to any inquiries and do not accept any referrals through an agency. We thank all applicants for their interest. Please note that we will only contact the successful candidates.
Fidelity Canada is an equal opportunity employer
Fidelity Canada is committed to fostering a diverse and inclusive workplace. We will consider all qualified applicants for employment regardless of race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity or expression, national or ethnic origin, age, disability, family status, protected veterans' status, Aboriginal/Native American status or any other legally-protected ground.
Accommodation during the application process
Fidelity Canada welcomes and encourages applications from people with disabilities. Accommodations are available on request for candidates taking part in the selection process. If you require an accommodation, please email us at FidelityCanadaStaffing@fidelity.ca.
No telephone inquiries or agencies please. We thank all applicants for their interest, please be advised that only those selected for an interview will be contacted.
Why Work at Fidelity?
We are proud to be recipients of the following:
Awards
Canada's Top 100 Employers
o Greater Toronto's Top Employers
o Canada's Top Family-Friendly Employers
o Canada's Top Employers for Young People
Great Place To Work Certified
o Best Workplaces for Inclusion
o Best Workplaces for Mental Wellness
o Best Workplaces for Today's Youth
o Best Workplaces for Women
o Best Workplaces in Financial Services & Insurance
o Best Workplaces in Ontario
o Best Workplaces with Most Trusted Executive Teams
LinkedIn Top Companies in Canada
Human Resource Director (HRD) - Best Place To Work
o HRD - 5-Star Benefit Program
o HRD - 5-Star Diversity & Inclusion Employer
Designations
Canadian Compassionate Companies - Certified
Benefits Canada's Workplace Benefits Award - Future of Work Strategy
TalentEgg National Recruitment Excellence Award - Special Award for Diversity & Inclusion in Recruiting
Canadian HR Reporter's Most Innovative HR Team